Человек, который убил Дон Кихота

Тобиас Граммет, режиссер, отправляется в Испанию, чтобы завершить работу над новым рекламным проектом. В поисках вдохновения он оказывается в старой деревне, где десять лет назад снимал свой дипломный фильм о Дон Кихоте. Именно здесь он встречает старого сапожника, который когда-то играл главную роль в его фильме. За прошедшие годы сапожник утратил связь с реальностью и стал убежден, что он действительно является Рыцарем печального образа. Приняв Тобиаса за своего верного оруженосца Санчо Панса, старик вовлекает его в странное путешествие, где границы между реальностью и фантазией стираются. В этом приключении истина и иллюзия переплетаются, и Тобиасу приходится принимать участие в событиях, которые кажутся невероятными.