Возвращение высокого блондина

Интрига шпионских игр набирает обороты. Спецслужбы продолжают беспокоить Перрена, поскольку новый министр отыскал досье, составленное Бернаром Миланом. По совету капитана Камбрэ, подозревающего, что Тулуз подстроил фарс с высоким блондином и убийством Милана, министр требует от полковника Тулуза представить «суперагента». В замешательстве Тулуз придумывает, что блондин погиб в тропиках при выполнении спецоперации, но министр настаивает на возвращении тела для почестей. Тулуз отправляет людей в Рио-де-Жанейро, где Перрен живёт с Кристин, с целью его ликвидации. Однако, ничего не подозревая, блондин вновь избегает опасности. Тогда Тулуз похищает Кристин, вынуждая блондина прибыть в Париж и сыграть роль суперагента перед министром, чтобы остановить расследование. Министр тем временем планирует отправить «суперагента» на сложное задание. Тулуз, стремясь убрать блондина, решает избавиться от него после выполнения роли, ведь он теперь знает слишком много. На помощь Перрену неожиданно приходит его верный друг Морис, готовый поддержать его в опасной игре.