Грешники

В 1932 году, после многолетнего отсутствия, Смок и Стэк снова оказались в родных местах на берегах Миссисипи. Они прошли через ужасы войны и окунулись в криминальный мир Чикаго. Вернувшись, они приобрели участок с постройками у человека, который не скрывал своих предвзятых взглядов. Их целью было открыть музыкальный бар, куда могли бы приходить рабочие с плантации.

На открытии заведения выступал талантливый сын пастора, которому когда-то братья подарили гитару. Его проникновенная игра на блюзе оказалась настолько впечатляющей, что привлекла внимание необычного гостя — ирландского вампира, который случайно оказался неподалеку.