Волки-оборотни

Жизнь Рейчел и её сына Тимоти протекает спокойно в многолюдном доме семьи её покойного мужа. С виду обычная семья и городок скрывают тайну: все они — оборотни, стремящиеся возвратиться к человеческой жизни. С рождения Тимоти охраняют, так как древнее пророчество обещает, что он, будучи полукровкой, сможет освободить их от этого проклятия, когда ему исполнится тринадцать лет.

Однако не все оборотни желают такой перемены. Соперничающий клан, дорожащий своей силой и образом жизни, готов пойти на всё, чтобы помешать исполнению пророчества. Они видят в мальчике угрозу и жаждут устранить его до наступления знаменательного дня. С приближением дня рождения Тимоти опасность становится всё реальнее, и ему предстоит столкнуться с неизбежной угрозой, нависшей над его судьбой.