Внутри Льюина Дэвиса

В Нью-Йорке в начале 1960-х годов, в сердце богемных кварталов Манхэттена, где клубы окутаны табачным дымом, а пыльные дороги Америки ведут к новым горизонтам, Льюин Дэвис, талантливый фолк-певец и гитарист, пытается найти свой путь. Его жизнь наполнена выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа и редкими записями на радио, но это не приносит стабильности. Лишённый дома и средств, Льюин погружается в свои переживания, теряя связь с семьёй и запутываясь в любовных отношениях. Он продолжает странствовать по жизни, надеясь обрести своё место в этом изменчивом мире.