Террор

В далеком 1845 году под предводительством сэра Джона Франклина два корабля, "Террор" и "Эребус", отправляются на северные воды Канады с целью открытия северо-западного прохода, соединяющего Атлантический и Тихий океаны. Первую зиму экспедиция переживает успешно, но уже в сентябре 1846 года суда оказываются в плену у льдов, что ставит их в затруднительное положение.

Спустя почти столетие, в 1941 году, на острове Терминал в Калифорнии, японская община сталкивается с трагедией: женщина заканчивает жизнь самоубийством, порождая слухи о появлении зловещего бакэмоно, существа, способного менять обличье. Через год, в 1942, президент США издает указ о принудительном переселении японцев в лагеря, и вместе с ними в эти места проникает таинственное зло, угрожающее безопасности всех, кто оказался в его тени.