Карнавал

Средний Запад Америки, 1934 год. Молодой беглец Бен Хокинс находит убежище среди странствующего цирка «Карнавал». Здесь обитает множество необычных личностей: цыганка Софи, искусно читающая карты Таро, и ее мать, обладающая телекинетическими способностями, хотя и прикована к постели. Слепой профессор Лодз проникает в чужие мысли, а бородатая женщина Лайла и сиамские близнецы продолжают удивлять публику. Укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон также составляют часть этой колоритной компании. Таинственный владелец цирка, известный лишь как Хозяин, проявляет особый интерес к Бену, так как юноша хранит секрет, способный изменить судьбы. Он наделен даром исцелять больных и воскрешать мертвых, хотя это дарование несет свою цену — другую жизнь.

Бену часто снятся странные сны, и он не единственный, кто видит их. В Калифорнии проповедник Джастин Кроу, некогда пересекавшийся с Хокинсом, также переживает подобные видения. Джастин убежден, что исполняет Божью волю, но его поступки ведут к непредсказуемым и трагическим последствиям. В эпоху, когда магия еще сохраняет свою силу, разворачивается непримиримая борьба между Беном и Джастином, олицетворяющая вечное противостояние Добра и Зла. Однако границы между светом и тьмой не так ясны, и никто не знает, на чьей стороне истинная правда.